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合生创展集团额外发行3750万美元6.8%优先票据

2021-07-24 00:00:24
 

7月21日,合生创展集团(00754.HK)发布公告称,额外发行于2023年到期的37,500,000美元6.8%担保优先票据(将与2023年到期200,000,000美元6.8%担保优先票据合并并组成单一系列)。

据悉,公司于2021年6月22日刊发有关原有票据发行的公布。公司、附属公司担保人与初步买家于2021年7月21日于交易时段后签订有关额外发行于2023年到期的3750万美元6.8%优先票据的认购协议。

额外票据将由附属公司担保人担保。额外票据将不可转换为公司股份。

公司根据证券法S规例仅在美国境外要约发售额外票据。额外票据及附属公司担保并无且将不会根据证券法或任何其他地区的证券法进行登记。

另悉,额外票据将不会向香港公众人士或本公司任何关连人士要约发售。发行额外票据所得款项总额估计约为37,709,551美元(相等于约292,377,231港元),扣除发行相关的包销折扣及佣金以及其他估计应付开支后,集团拟将其用作现有债务再融资。

 
               
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